冨山駿介税理士事務所のお仕事の進め方

• 月一回又は隔月で対面やWebでの月次の経営状況や会計・税務に関する打合せを実施します。
• 試算表作成を自社で行って頂けるための支援を行います。自社で試算表を作っていくことは経営のことを知る第一歩です。試算表が出来上がれば、経営状況を把握するためのアウトプットデータ（数値レポート、経営指標、グラフ資料）を作成いたします。
• 損益及び財政状況、資金繰り、税務、リスクマネジメントなど出来る限り目に見えるかたちで状況説明と問題提起を行います。
• 必要に応じて月次での面談以外の会議参加、勉強会や研修会も積極的に行わせて頂き経営課題を共有し課題解決を促します。
• 毎月の打合せや適正な月次決算をもとに作成した申告書には書面添付制度により税理士法第33条の2に規定する書面を添付いたします。

※記帳代行や入力代行、給与計算業務はお受けしておりません。ただし、自社での記帳や会計ソフトの入力をしていくためのお手伝い、自社で給与計算をするための仕組みづくりはお手伝いいたします。

月次顧問業務

1. 会計税務関係

• 法人税や消費税のご相談対応や検討、納税予測などを行い、税負担をコントロールするお手伝いをいたします。
• 社長様やそのご家族または従業員様の所得税や贈与税、相続税のご相談の対応を致します。
• 出納帳の記帳や作成方法をお教えします。
• 販売管理ソフトのデータ確認や運用支援
• 在庫管理表作成方法お教えします。
• 他手形帳など付随する帳簿の作成方法お教えします。
• 固定資産管理台帳の作成
• 会計ソフトの設定と入力方法のご指導
• 会計ソフトにより出来上がった会計データの月ごとの確認（伝票単位で原始資料とともに確認させて頂きます。）
• 経理業務の流れを確認させて頂き、システム化や効率化を図るお手伝いをいたします。

2. 業績管理

• 作成した試算表をもとに業績報告レポートの作成（完全オーダーメイド）
• レポートをもとにした経営会議（業績報告などお打合せ）を実施します。
• 経営計画書の作成（単年度から５ヶ年まで）を作成し、直近の業績と対比しながら経営計画の進捗度合についてご説明いたします。また数値計画だけでなく経営理念や理念に基づく会社としての基本方針、行動計画など数値以外の部分も一緒に作成するお手伝いをさせて頂きます。
• 試算表や会社の状況（人員体制や外的要因等）から経営上の課題提起をし、課題解決のため協働いたします。

3. 金融機関対応

• 融資の交渉に関わり、会社の業績の説明や融資条件等共有し会社と金融機関の間に入り交渉いたします。
• 借入金のリスケジュールや組替など決算書や返済予定表をもとに一緒にご検討させて頂きます。
• 資金繰り計画や資金繰り実績表など金融機関向けの資料作成もお手伝いさせて頂きます。

4. その他

会社の経営に関することは何でもご相談頂いて結構です。
他の専門家の力が必要な場合は提携士業とも協力し課題解決にあたらせて頂きます。

決算申告業務

• 法人税、地方税、消費税の申告書、勘定科目内訳書、事業概況書等作成し申告させて頂きます。
• 月次の訪問により内容確認しながら作成した申告書には税理士法第33条の2に規定する書面添付を付けさせていただきます。
• 決算書が完成したら、決算結果の報告（決算報告会）を実施いたします。また必要に応じてお取引金融機関にも決算結果のご説明をさせて頂きます。

事業承継対策支援業務

毎月の経営状況把握や年度毎の決算・申告と並行し、事業承継の支援も定期的に実施いたします。

• いつ事業を引き継ぐのか？今期が良いのか？来期が良いのか？
• 誰に引き継ぐのか？親族なのか？従業員なのか？いずれでもない第三者に引き継ぐのか？　
• 現在の会社の事業を良いかたちで継続、発展できるのか？
• 引退する社長の退職金はいくらにすれば良いのか？
• 金融機関との関係、銀行借入れがある場合の代表者の保証債務はどうなる？
• 個人や会社で不動産を持っているがそのままで良いのか？名義を換えた方が良いのか？
• 株価はいくらになっているのか？株式は売買するのか？贈与するのか？
• 株主がたくさんいるが事業承継までに整理した方が良いのか？株主総会なども開く必要があるのか？
• 引退した社長は退職金や保有していた株の売却代金を手に入れたが、そのままで良いのか？相続財産になるのではないか？
• 経理・労務等の事務関係の引継ぎはどうすればよいか？

その他の対応業務

• 年末調整計算、法定調書合計表、源泉徴収票、給与支払報告書の作成と提出
• 償却資産税申告書の作成と提出
• 前期が黒字決算の場合の予定申告書の作成と提出
• 税務署の意見聴取の対応、税務調査の立会・折衝
• 個人所得税の確定申告書の作成と提出
• 相続税のシミュレーション
• 相続税、贈与税の申告書の作成と提出
• 自社の株式の評価額の計算と評価明細書の作成
• 事業承継税制の適用コンサルティング、申請書や計画書作成及び届出書提出業務
• ものづくり補助金や事業再構築補助金等の計画作成と申請業務
• 金融支援のための制度上の長期の経営計画作成（早期経営改善計画、405事業など）
• M＆Aの仲介や買収監査